Auswahl, Optimierung & Implementierung von CRM & ERP

CRM- & ERP-Systeme – Kundenbeziehungen und Prozesse zentral steuern

Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, immer komplexere Abläufe effizient zu steuern. Kundendaten, Vertriebsaktivitäten, Finanzprozesse und Lieferketten wachsen ständig – doch oft sind diese Informationen auf viele verschiedene Systeme verteilt. Vertrieb arbeitet mit Excel-Tabellen, die Buchhaltung hat ihre eigene Software, während die Produktion über separate Tools gesteuert wird. Das führt zu Medienbrüchen, Dateninkonsistenzen und Verzögerungen.

Moderne CRM- (Customer Relationship Management)- und ERP- (Enterprise Resource Planning)-Systeme setzen genau hier an. Sie schaffen eine zentrale Datenbasis, die Abteilungen miteinander verbindet und Transparenz über alle Prozesse hinweg herstellt. Während CRM-Systeme den Schwerpunkt auf Kundeninteraktionen, Vertrieb und Service legen, bilden ERP-Systeme die gesamte Unternehmenssteuerung ab – von Finanzen über Einkauf und Produktion bis hin zum Personalwesen. Im Zusammenspiel entsteht eine integrierte Plattform, die Abläufe beschleunigt, Kosten senkt und bessere Entscheidungen ermöglicht.

Warum lohnt sich der Einsatz von CRM- & ERP-Systemen?

Ein CRM-System ist weit mehr als eine digitale Kundenkartei. Es ermöglicht eine vollständige Dokumentation aller Interaktionen – von der ersten Anfrage über das Angebot bis hin zum After-Sales-Service. Dadurch wissen Vertrieb und Service jederzeit, welchen Status ein Kunde hat, welche Produkte er nutzt und wo sich Chancen für eine Weiterentwicklung der Beziehung bieten. Das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern erhöht auch die Abschlusswahrscheinlichkeit im Vertrieb.

ERP-Systeme bringen vor allem Effizienz in die internen Abläufe. Ein erfasster Auftrag löst automatisch die Verfügbarkeitsprüfung im Lager aus, stößt bei Bedarf eine Bestellung an, plant die Produktion und erstellt gleichzeitig die Rechnung. Medienbrüche verschwinden, und Prozesse laufen nahtlos ineinander über. Gerade in Unternehmen mit komplexen Lieferketten oder internationaler Ausrichtung sorgt ein ERP dafür, dass Informationen aktuell und konsistent verfügbar sind.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Datenqualität. Sowohl CRM als auch ERP liefern Auswertungen und Dashboards, die wichtige Kennzahlen in Echtzeit darstellen – etwa Umsatzentwicklungen, offene Aufträge, Kostenstellen oder Service-Performance. Entscheidungen basieren dadurch nicht länger auf Bauchgefühl, sondern auf fundierten Daten. Unternehmen gewinnen die Möglichkeit, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern.

Wofür werden CRM- & ERP-Systeme eingesetzt?

Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert und reichen von kundenorientierten Prozessen bis zur internen Unternehmenssteuerung.

CRM-Systeme spielen ihre Stärken vor allem im Vertrieb und Marketing aus. Leads werden systematisch erfasst, qualifiziert und in einer klaren Sales-Pipeline nachverfolgt. Marketingkampagnen lassen sich gezielt steuern, ihre Wirksamkeit wird messbar. Im Kundenservice ermöglicht die 360°-Sicht auf den Kunden schnelle Reaktionszeiten und eine individuelle Betreuung.

ERP-Systeme hingegen sind der zentrale Motor für interne Prozesse. Im Finanz- und Rechnungswesen sorgen sie dafür, dass Budgets, Forecasts und Kostenstellen jederzeit transparent sind. In Einkauf und Beschaffung ermöglichen sie eine optimale Steuerung von Lieferanten und Materialbeständen. In der Produktion unterstützen sie die Fertigungsplanung, während sie in der Logistik für reibungslose Waren- und Informationsflüsse sorgen. Besonders in Kombination entfalten CRM und ERP ihre Wirkung, da sie die Außen- und Innenperspektive eines Unternehmens miteinander verbinden.

Technologien & Tools

Salesforce
Salesforce ist der internationale Marktführer im CRM-Bereich. Die Plattform deckt alle Aspekte des Kundenmanagements ab – vom Vertrieb über das Marketing bis hin zum Service. Ein großer Vorteil ist die hohe Flexibilität: Unternehmen können Salesforce modular aufbauen und durch unzählige Erweiterungen an ihre Prozesse anpassen. Typische Einsatzbereiche sind die Verwaltung internationaler Vertriebsteams, die Automatisierung von Marketingmaßnahmen und die Koordination komplexer Kundenservice-Prozesse.

Pipedrive
Pipedrive richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen. Es bietet eine sehr klare, visuelle Darstellung der Sales-Pipeline, wodurch der Überblick über Leads und Verkaufschancen jederzeit gewährleistet ist. Routineaufgaben wie Erinnerungen oder Angebotsnachverfolgungen laufen automatisiert ab. Für Unternehmen mit schlanken Strukturen ist Pipedrive eine schnelle und kostengünstige Lösung, um den Vertrieb zu professionalisieren.

Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 kombiniert CRM- und ERP-Funktionalitäten in einer Plattform. Die Lösung ist besonders für Unternehmen interessant, die bereits im Microsoft-Ökosystem arbeiten, da sie sich nahtlos mit Outlook, Teams oder SharePoint verbindet. Dynamics eignet sich für Unternehmen, die sowohl ihre Kundenbeziehungen als auch ihre internen Prozesse – von Finanzen bis zur Lieferkette – in einer einheitlichen Umgebung abbilden möchten.

SAP ERP / S/4HANA
SAP ist seit Jahrzehnten führend im ERP-Segment und vor allem in großen Unternehmen etabliert. Mit S/4HANA bietet SAP eine moderne In-Memory-Datenbank, die Echtzeitanalysen und schnelle Prozesssteuerung ermöglicht. Die Lösung deckt sämtliche Unternehmensbereiche ab – von Finanzen und Controlling über Produktion und Logistik bis hin zum Personalmanagement. SAP eignet sich besonders für Konzerne mit komplexen Strukturen, die auf höchste Skalierbarkeit und internationale Standards angewiesen sind.

Beispiele aus der Praxis

Ein SaaS-Unternehmen mit mehreren internationalen Niederlassungen setzt Salesforce ein, um seine Vertriebsteams zu koordinieren. Leads aus Marketingkampagnen werden automatisch ins CRM übernommen, und die gesamte Pipeline ist in Echtzeit für alle Beteiligten einsehbar.

Ein Beratungsunternehmen mit 30 Mitarbeitern arbeitet mit Pipedrive. Dort werden alle Verkaufschancen klar strukturiert und automatisch priorisiert. Die Vertriebsmitarbeiter wissen jederzeit, welche nächsten Schritte anstehen, wodurch die Abschlussquote deutlich gestiegen ist.

Ein produzierendes Unternehmen nutzt Microsoft Dynamics 365, um seine gesamte Wertschöpfungskette abzubilden. Vom Auftrag über den Einkauf bis zur Rechnungsstellung greifen alle Abteilungen auf dieselben Daten zu. Dadurch wurden Prozesszeiten erheblich verkürzt.

Ein internationaler Automobilzulieferer schließlich setzt auf SAP S/4HANA, um seine Finanz- und Logistikprozesse weltweit zu standardisieren. Produktionsdaten werden in Echtzeit analysiert, Lieferketten lassen sich flexibler steuern, und internationale Compliance-Anforderungen werden erfüllt.

Fazit: CRM & ERP als Herzstück der Unternehmenssteuerung

CRM- und ERP-Systeme sind heute zentrale Bausteine moderner Unternehmensführung. Sie schaffen Transparenz, automatisieren Abläufe und ermöglichen eine durchgängige Steuerung von der ersten Kundenanfrage bis zur finalen Abrechnung.

Ob Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics oder SAP – jedes System hat seine Stärken und eignet sich für unterschiedliche Unternehmensgrößen und Branchen. Entscheidend ist, die Lösung zu finden, die am besten zu den eigenen Prozessen passt. Mit der richtigen Strategie und Implementierung werden CRM und ERP zu einem echten Wettbewerbsvorteil – weil sie Effizienz steigern, Kosten senken und Kundenbeziehungen nachhaltig verbessern.